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中恒集团停牌,基金公司缘何屡屡集体误判

2019-11-28 01:33

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摘要:不管你信不信,反正基金信了,而且把从众多普通投资者手中募集来的巨额公众资金投入其中,广发基金、华商基金等涉嫌为庄家抬轿和接盘的恶劣行径受到投资者的质疑. 弱市之中,众基金抱团取暖,通过集中重仓医药、食品等消费股,来抵御熊市寒流。但是,自双汇...

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  不管你信不信,反正基金信了,而且把从众多普通投资者手中募集来的巨额公众资金投入其中,广发基金、华商基金等涉嫌为庄家抬轿和接盘的恶劣行径受到投资者的质疑.

  证券时报记者 刘明

  弱市之中,众基金抱团取暖,通过集中重仓医药、食品等消费股,来抵御熊市寒流。但是,自双汇“瘦肉精”丑闻在今年“3·15”被曝光之后,众多基金公司重仓的其他个股亦频频出现失误。

  基金再度遭遇“黑天鹅”,中恒集团成为继双汇发展之后第二只以两个跌停估值的股票。

  8月22日,广发基金、华商基金等集中重仓的中恒集团(600252)突然跌停。8月23日,中恒集团公告称,因与山东步长医药销售公司有重大业务正在磋商,有关事项存在不确定性,公司股票临时停牌。8月24日,广发基金、华商基金分别发布公告,对于中恒集团的估值按其停牌前收盘价连续2日下调10%计算。

  广发基金与华商基金今日公告,自8月23日起对公司旗下基金持有的中恒集团股票按其停牌前收盘价连续2日下调10%计算,即按照14.80元的价格确定公允价值进行估值。中恒集团停牌前(22日)收盘价为18.27元。

  无独有偶。8月17日,《上海证券报》一篇题为《自导自演上下游客户,紫鑫药业(002118)炮制惊天骗局》的报道,让兴业全球、泰达宏利等重仓该股的基金名利双损。作为在双汇“瘦肉精”事件中持有双汇发展(000895)最多的基金,兴业全球在紫鑫药业涉嫌造假案中再次踩雷,让很多投资者感到愕然。

  昨日,中恒集团发布重大事项暨停牌公告称,因公司与山东步长医药销售有限公司有重大业务磋商,公司股票自8月23日起停牌,并将于5个交易日内公告进展并复牌。而就在公告停牌前一天,中恒集团放量跌停,成交量为4358.02万股,成交额为8.2亿元,而前一日成交量为1586万股,成交额为3.2亿元,成交量增长175%,成交额增长156%。上交所网站信息显示,中恒集团跌停当日,有两家机构抛售近亿元。

  此前,因五家血浆站关闭,华兰生物(002007)在7月25日、26日连续跌停,汇添富旗下多只基金因集中重仓该股,受到较大冲击。

  基金二季报显示,广发基金与华商基金持有该股最多,广发聚丰、华商盛世成长、华商策略精选为持有最多的前三大基金,持股数分别为5233.09万股、4116.05万股、3150.77万股。广发基金旗下广发聚瑞、广发核心精选、广发中证500以及华商基金旗下华商稳健双利、华商产业升级、华商稳定增利等基金也重仓持有该股。此外,建信、易方达、南方等也有基金持有该股。银河基金研究中心数据显示,22日,中恒集团跌停,广发基金旗下多只基金单位净值跌逾2%。

  “受人之托,忠人之事。”作为受托管理广大社会公众资金的机构投资者,基金公司本应该在投资中体现出应有的专业能力,然而,被频频引爆的地雷股,让众基金在业绩表现不佳的大背景下更显尴尬。

  深圳一位私募人士告诉证券时报记者,中恒集团与山东步长应该是在磋商销售协议,由于山东步长的销售没有达到预期,中恒集团可能会取消山东步长的总代理资格,这对中恒集团的经营短期可能会造成一定的冲击。他认为,基金以两个跌停估值也有防止基民赎回的考虑。不过也有市场人士表示,如果涉及到公司产品质量问题,则另当别论。

  为中恒集团抬轿

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  “中恒集团终于暴跌,去年步长的协定多半出了问题,”一位业内人士说。

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  这是一只由广发基金、华商基金等抱团狂炒的热门股。截至8月19日,中恒集团的收盘价为22.30元/股,市盈率55倍,总市值高达221.62亿元。但是,该公司上半年的总营业收入只有7.52亿元,净利润1.35亿元。

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  最新公开数据显示,今年上半年,广发基金公司共有广发聚丰、广发聚瑞、广发策略优选、广发大盘成长、广发核心精选、广发中证500指数共6只基金重仓持有该股,合计持股数为8839万股,合计持股市值约16.45亿元;华商基金也有华商盛世成长、华商策略精选、华商领先企业、华商稳健双利、华商产业升级、华商稳定增长共6只基金重仓持有该股,合计持股数为8238万股,合计持股市值超过15.33亿元。

  以广发基金、华商基金为典型的众多基金投入巨资购买中恒集团股票,其表面的主要依据是中恒集团控股子公司梧州制药与山东步长医药销售公司的一纸协议。2010年11月,中恒集团发布公告称,梧州制药与山东步长医药销售公司签订总经销协议,2011年、2012年分别完成梧州制药含税销售收入23亿元、30亿元。

  上述协议在当时就遭到专业人士的质疑。2010年11月21日,联讯证券首席经济学家文国庆在一篇《黑马可以出,赌博有胜负,故事别当真》的博文中评论中恒集团说,“为了调剂股价,该公司已经不惜采用与步长医药签订长年大单的方式——主动为投资者创造利润预期了。看来庄家真是急呀。这种伎俩我们见得少吗?当年的四川长虹(600839)与郑百文,黔轮胎与君安证券,杭萧钢构(600477)与非洲公司,他们不都是这么玩儿的吗?”

  不管你信不信,反正基金信了,而且把从众多普通投资者手中募集来的巨额资金投入其中。广发基金、华商基金等涉嫌为庄家抬轿和接盘的恶劣行径受到投资者的强烈质疑。

  8月22日,因市场传言中恒集团与山东步长间的协议生变,公司股票跌停。8月26日,中恒集团公布今年中报,上半年公司制药板块的营业收入为6.30亿元,与全年销售目标相距甚远。

  在紫鑫药业陷落

  涉嫌与庄家勾结,通过造假来操纵股价的不仅有中恒集团,还有紫鑫药业。

  这也是一家医药企业,主营中成药的生产、销售和中药材种植业务等。该公司实际控制人为公司董事长兼总经理郭春生。

  郭春生,1971年3月生,本科学历,高级工程师,高级经济师,自1998年5月起任紫鑫药业董事长兼总经理。

  2010年7月1日,在吉林省提出振兴人参产业的政策背景下,紫鑫药业发布了一份定向增发预案,拟募集10亿元资金,进军人参项目。

  随后,紫鑫药业成为众多机构追捧的“宠儿”,公司股价在一年时间里上升了近5倍。

  与公司股价强劲上升相呼应,紫鑫药业的财务数据也颇为抢眼。2010年,该公司实现营业收入6.42亿元,同比增151%;实现净利1.73亿元,同比增184%。今年上半年,紫鑫药业实现营业收入3.7亿元、净利1.11亿元,同比增长226%和325%。

  今年7月初,网络上出现“紫鑫药业空卖空买人参”的举报,引起媒体和市场的关注。

  7月29日、8月10日,紫鑫药业两次发布公告称,不存在业绩造假的情况。公司还表示,从事人参业务的全资子公司“已就此事向公安机关报案,当地公安机关已经立案侦查 ”。

  8月17日,《上海证券报》刊发《自导自演上下游客户,紫鑫药业炮制惊天骗局》的报道,指出该公司营业收入前五名的客户都与紫鑫药业存在诸多牵连,隐瞒了非常明显的关联交易。从该日起,该公司股票宣布停牌。

  在紫鑫药业涉嫌造假被逐步揭露的过程中,因参与定向增发而卷入其中的兴业全球基金受到质疑。在2010年下半年的定向增发中,兴业全球基金获配900万股,成本价为20.05元/股。

  继在双汇“瘦肉精”事件中因重仓双汇发展而引发激烈争议之后,曾经以投研能力著称,并颇受业内好评的兴业全球基金为何再次与问题公司牵连?兴业全球基金的一位内部人士说,公司买入紫鑫药业,是为了把握交易性机会。

  被华兰生物撞腰

  与中恒集团、紫鑫药业涉嫌在内部蓄意造假有较大区别,华兰生物受到的打击主要来自外部因素。

  华兰生物主要从事血液制品的研发和生产,2004年6月在深交所上市。多年来,汇添富基金旗下多只基金都重仓持有该股,并获得了较大收益。

  今年以来,华兰生物的股价走势相当疲弱。与2011年年底相比,公司股价在今年上半年跌幅接近三成。但更糟糕的时候等到7月份才出现。

  7月13日,华兰生物公告停牌,称接到贵州省卫生厅下发的《贵州省采供血机构设置规划(2011-2014)》,公司在贵州的三家单采血浆站将从8月1日起停止采浆。

  7月14日,华兰生物复牌,并称前一天接到贵州省卫生厅电话通知,被告知上述《规划》文件暂停执行。7月18日,华兰生物再度停牌,更改后的《规划》使得该公司单采血浆站被关停五家,7月25日该股复牌,华兰生物连续两日跌停。

  面对地雷股的暴跌,投资者担心汇添富基金会遭遇重大损失。截至今年6月30日,汇添富旗下共有均衡增长、成长焦点等6只基金集中持有华兰生物,合计持股数为3996万股,合计市值13.56亿元。

  7月21日,汇添富基金发布提示称,该公司旗下基金持有华兰生物股票占比已经不大,对公司旗下基金净值的影响很小,不足以构成对估值方法的调整。有市场人士据此推测,汇添富基金可能已于7月14日、15日出逃了大部分筹码。

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