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汽车行当周报17年38期,小车行业周报17年37期

2019-11-14 15:59

板块一周行情回顾。

板块一周行情回顾。

    上周沪深300指数微涨0.13%,汽车各子板块全线上涨,新能源汽车继上周大涨5.5%后,再度大涨6.41%,个股全面活跃,二线动力电池个股、正极材料、电解液、隔膜等均大幅上涨。

    上周沪深300指数下跌0.51%,汽车各子板块全线上涨,均大幅跑赢大盘,主要是受到上周末新能源汽车相关消息的催化,其中新能源汽车板块大涨4.00%,已连续第五周上涨,表现强势。

    行业重要事件及本周观点。

    行业重要事件及本周观点。

    【工信部:近期将发布双积分政策,已启动燃油车退出时间表研究】9月9日,工信部副部长辛国斌在 2017中国汽车产业发展(泰达)国际论坛演讲时称,“一些国家已经制订了停止生产销售传统能源汽车的时间表,目前工信部也启动了相关研究,也将会同相关部门制订我国的时间表,另外工信部会同有关部门制订了双积分管理办法,近期即将发布实施。

    【中汽协:双积分政策将延后,因本土车企难以达标】之前有消息称新能源积分政策将推迟一年执行。在日前举行的2017中国汽车零部件行业年会上,中汽协秘书长董扬虽然没有正面回应双积分制推迟实施的消息,但再三强调,双积分制推迟最主要的原因是国内车企自身难以达到新能源积分的比例要求。虽然新能源积分政策预计将推迟一年实施,但时间的推迟不改政府大力推进新能源汽车发展的决心。从政府层面来看,愈加严格的油耗要求,以及包括中国在内的多个国家都有意向制定的传统燃油车禁售时间表,都将推动新能源汽车长期的发展。各大整车厂也大大加强了对于新能源汽车的重视程度,行业发展有望提速。标的方面我们建议积极关注杉杉股份(600884)、格林美(002340)、国轩高科(002074)、新宙邦(300037)、江淮汽车(600418)等。

    对新能源汽车观点我们仍然维持不变,三四季度新能源汽车环比放量,继续看好。标的方面,整车推荐江淮汽车(600418),电池及材料领域推荐国轩高科(002074)、杉杉股份(600884)、新宙邦(300037)、格林美(002340)等。

    【上海发布燃料电池汽车发展规划】燃料电池具有清洁环保、能源转换效率高、高能量密度、高循环次数以及零排放的特点。2020年之前国家对燃料电池汽车补贴不退坡,对燃料电池大中型客车、中重型货车补助标准为50万元/量,在锂电池汽车补贴退坡的背景下,燃料电池汽车的经济性将逐步显现。我们认为,由于公交客车的公共品属性,燃料电池有望最新应用在公交交通领域。标的方面,我们建议关注福田汽车(600166),雪人股份(002639)。

    【低速电动车技术标准草案曝光】总体看,技术标准有以下几个方面值得关注,首先,彻底放弃了铅酸电池的应用。其次,明确定义了车辆的尺寸。

    主要上市公司表现。

    第三、放宽了车速要求。低速电动车的时速规定为小于70KM/H,大于40KM/H。第四、对安全需求提升。明确了碰撞试验的必要性。标准的实施将进一步强化行业洗牌,使得有实力的企业获得发展机会,同时将对动力锂电池产生明确利好,按照单车10KWh 计算,低速电动车市场的动力锂电池需求将达到7GWh,市场空间超100亿。

    上周汽车板块统计样本(共132家)上涨64家,停牌6家,下跌62家。

    本周投资策略上,我们继续建议超配汽车行业标的,其核心逻辑在于看好在政策刺激下,下半年乘用车市场的持续回暖。同时继续积极配置估值合理的新能源汽车板块相关个股。

    从个股涨跌幅来看,中通客车、比亚迪和众泰汽车等个股涨幅居前,涨幅居前个股多为整车企业,主要是客车和新能源乘用车表现较好的车企;长春一东、天成自控、湖南天雁等个股跌幅居前。新能源汽车板块则有较为明显的回调。

    主要上市公司表现。

    本期股票组合推荐。

    上周汽车板块统计样本(共132家)上涨70家,停牌8家,下跌54家。

    国轩高科(002074.SZ):北汽新能源核心供应商,三元电池放量成为17年最大动力。宁波高发(603788.SH):受益吉利崛起核心标的,拓展汽车电子。

    从个股涨跌幅来看,中国中期、多伦科技和金固股份等个股涨幅居前;正裕工业、苏奥传感、金杯汽车等跌幅居前。汽车服务板块及汽车后市场相关个股表现较好。新能源汽车板块大涨,个股表现全面活跃。雄韬股份、方正电机、当升科技涨幅居前。上游资源类个股仍然表现较好。

    中鼎股份(000887.SZ):国内车用非轮胎橡胶件龙头,内生外延皆有期待。

    本期股票组合推荐。

    精锻科技(300258.SZ):精锻齿轮龙头主业快速增长,新业务值得期待。

    国轩高科(002074.SZ):北汽新能源核心供应商,三元电池放量成为17年最大动力。宁波高发(603788.SH):受益吉利崛起核心标的,拓展汽车电子。

    风险提示:政策风险;限行限购风险;新能源汽车产销低于预期。

    中鼎股份(000887.SZ):国内车用非轮胎橡胶件龙头,内生外延皆有期待。

    精锻科技(300258.SZ):精锻齿轮龙头主业快速增长,新业务值得期待。

    风险提示:政策风险;限行限购风险;新能源汽车产销低于预期。

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