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科技股继续受宠,科大讯飞大股东狂减持

2019-11-14 15:59

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  本报记者 刘庆华

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  作为今年A股市场上的明星,信息技术和计算机通信类个股大放异彩,而最新公布的上市公司三季度报告也显示,公募基金等机构三季度仍然在加紧入货,以华灿光电、兆驰股份为代表的个股被基金大举增持。

  21世纪网 科大讯飞(002230)解禁之后,第一大股东上海广信科技发展有限公司(下称上海广信)便迫不及待进行抛售。连续三个阶段减持之后,上海广信的持股比例仅比二股东高1.91%。

  而曾经风光无限的白酒股在三季度被基金抛售,山西汾酒、沱牌舍得、贵州茅台的前十大流通股东中公募基金的持股比例均环比下降,机构加速出逃。

  然而,持有科大讯飞的机构们却“巍然不动”,与大股东疯狂减持形成了鲜明的对比,是什么原因让机构们如此看好科大讯飞?

  科技股继续受宠

  大股东频繁减持

  截止10月22日,已有200余家上市公司公布三季报。季报显示三季度基金较为明显地增持了信息技术和归属于制造业的计算机通信板块的科技股。以计算机通信板块为例,目前共有20家公司公布了三季报,其中7家公司被基金明显增持,仅有2家公司被基金明显减持。以昨日公布季报的华灿光电为例,二季度末其前十大流通股东席位上并无一只公募基金,到了三季度公募、私募及社保基金齐齐现身。海富通股票、海富通风格优势以及今年以来排名靠前的绩优基金银河行业分别持有426.73万股、337.49万股和300万股,流通股占比合计达8.2%。全国社保一一六组合和知名私募尚雅投资旗下产品投资精英之尚雅也分别持有351.65万股和267.61万股。

  6月6日,科大讯飞公告股东减持股份情况,公司第一大股东上海广信自解禁以来先后三个阶段减持公司股份。

  同一日公布季报的兆驰股份、聚飞光电等也均被基金增持。兆驰股份季报显示,三季度今年业绩居前的华商系基金抱团入驻。华商领先企业、华商策略精选、华商价值共享分别新进成为其第2、第3和第10大流通股东,建信优化配置也一同新进,诺安股票则小幅减仓219.4万股至2586.49万股,5只基金合计持有10781万股,流通股占比为10.26%。而在二季度末前十大流通股东中基金的持股比例仅为4.35%。聚飞光电季报也显示,其前十大流通股东中基金的持股比较由二季度末的20.19%提升至三季度末的28.97%。

  第一个阶段为2011年6月24日至9月21日,上海广信通过大宗交易,以36.76元的均价,减持科大讯飞799.21万股,占当时公司总股本的3.17%。

  在此前公布季报的梅泰诺、海康威视等个股的基金持有力度也较为明显地增加,北京君正则在三季度被基金新建仓。仅有长方照明和国民技术被基金明显减仓。二季度末长方照明前十大流通股东中有4只公募基金持有15.74%的流通股份,另有3只私募基金在列,到了三季度末仅有1只公募基金和2只私募坚守,合计持有流通股占比为6.65%,被大幅减持。

  随后,上海广信于2011年10月25日至2012年5月17日间,通过二级市场再度减持,最终以37.84元的均价,累计减持科大讯飞4089774股,占当时公司总股本的1.62%。

  与计算机通信板块相似,信息技术业中目前有12家公司的三季报已面世,其中有5只个股被基金大幅增持,仅有2只个股略有减持。昨日汉鼎股份公布的季报显示,三季度末中邮旗下4只基金与南方旗下3只基金及融通动力先锋共8只基金现身其十大流通股名单,合计持有37.5%的流通股份。此外,神州泰岳、朗玛信息、科大讯飞、华平股份也被基金加仓。较为明显的被基金减持的则包括银之杰、同有科技。

  至此,上海广信的减持步伐并未停止,第二次减持后不足半个月,该公司第三次抛售科大讯飞的股份。

  白酒股齐被抛弃

  2012年6月1日至2012年6月4日,剔除期间休市的两天,在两个工作日中,上海广信累计通过集中竞价抛掉所持科大讯飞74.52万股,成交均价为24.58元,占公司总股本0.2%。

  值得注意的是,三家已公布季报的白酒上市公司均在三季度被基金抛售。

  据了解,科大讯飞首次公开发行股份上市时,上海广信持有1419.0万股,占总股数的13.24%,为科大讯飞第一大股东。

  昨日山西汾酒公布的三季报显示,三季度大成蓝筹稳健和上投摩根阿尔法均减持157万股,富兰克林国海中小盘、宝盈泛沿海区域增长、工银红利、摩根士丹利华鑫领先优势则新进,不过相比二季度末,前十大流通股东中的基金持股比例有所下降,且其股东总户数由二季度末的4214户扩大至5319户。

  科大讯飞曾于2011年通过非公开发行A股1095.38万股,但频繁减持的上海广信并未参与认购,历经三次减持之后,上海广信目前仍持有科大讯飞约2902.33万股,占公司总股本的比例已降至7.68%。

  沱牌舍得三季报也显示,三季度末其前十大流通股东中仅有两只公募基金股东,上投摩根阿尔法和汇添富优势精选合计持有流通股份的1.23%,而在二季度末,共有4只基金合计持有5.62%的流通股份,其中包括博时旗下三只基金博时价值增长、博时价值增长2号、基金裕隆和诺德价值优势。在三季度,这4只基金一齐抛售了沱牌舍得。

  公开资料显示,科大讯飞二股东中科大资产经营有限责任公司持有1455.30万股,占公司总股本的比例为5.77%。

  贵州茅台前十大流通股东的持股数量也显示遭到基金的一定减持。广发聚丰、易方达50指数、博时价值增长在二季度末分别持有880万股、597万股、506万股,合计流通股占比为1.91%。而三季度末广发聚丰和博时价值增长消失在前十大流通股东席位中,易方达50加仓94万股,上证50ETF入手393万股,新进成为第8大流通股东,两只基金持股占比为1.05%。此外,险资和QFII也有不同程度减持。在股本不变的情况下,其股东总户数由53045户扩大至75369户,筹码集中度大幅降低。

  三个阶段的减持之后,上海广信持股比例仅比二股东略高1.91%。

  从业绩表现来看,贵州茅台前三季度净利润小幅增长6%,山西汾酒业绩小幅下降,沱牌舍得净利润则大幅下降9成以上。对应到二级市场上,这三只白酒股的股价也是屡创新低,其中三季度以来贵州茅台和山西汾酒的跌幅分别达到25%和24%以上。

  据了解,科大讯飞于2008年5月12上市,限售流通股在三年之后解禁,并于2011年5月16日上市流通。

 

  实际上,2010年下半年,科大讯飞被各路资金热捧,半年内公司股价被一度从31.15元拉升至91.93元的高位。

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  公募机构无疑是绝对的拉升主力。其中,汇添富加仓201万股,华宝兴业加仓193万股,融通新蓝筹则增持148万股。

  被机构热捧的科大讯飞,缘何遭第一大股东抛弃?

  “科大讯飞人体语音技术已经发展的很成熟,公司经营状况也良好,并没有出现大的风险。大股东抛售应是出于自身资金需求的原因,毕竟大股东并非是公司的实际控制人。”科大讯飞董秘徐景明告诉21世纪网。

  “至于大股东是否为财务投资不好判断,因为大股东自2000年公司开创时便入股,持有十多年也不算短了,抛售股份也属正常。”徐景明表示。

  据了解,科大讯飞的实际控制人是以刘庆峰为代表的14位自然人股东。复兴高科2000年12月成为公司第一大法人股东,并于2005年6月将所持股份转让给上海广信,上海广信与复星高科均由同一实际控制人控制。

  机构“站岗”

  尽管大股东自解禁以来不断抛售持有股份,但机构投资者对科大讯飞却始终不离不弃,甘愿为大股东减持“站岗”。

  据2008年中报,科大讯飞的前十名流通股中有九名为机构。其中,有券商资管产品:光大阳光集合资产管理计划;有信托产品:中融建行财富四号-001;有企业年金计划:中国石油天然气集团企业年金计划。

  值得一提的还是另外5只公募基金:南方绩优成长股票基金、华宝兴业多策略基金,以及汇添富旗下的汇添富优势精选、汇添富成长焦点、汇添富均衡增长基金。

  其实,科大讯飞一直都不乏机构重仓持有,机构扎堆进入科大讯飞的报告期当属2010年第四季度。

  据同花顺统计数据显示,2010年第四季度,持有科大讯飞的机构数量为82个,而在三季度持有该股票的机构个数还仅仅为14个。

  第四季度持有科大讯飞的机构中,大成、国泰、华宝兴业、汇添富、易方达5家基金公司旗下均有4只(含4只)以上基金产品持有科大讯飞股份。

  伴随着机构抱团进入的是,科大讯飞股价的飙升。2010年第四季度,科大讯飞从52.20元飞涨至年末的79.0元,涨幅高达51.34%。期间,股价一度涨至91.93元,创下股票上市以来的最高价格。

  值得注意的是,在机构扎堆进入推高科大讯飞股价之后,其股价(复权后)一直保持在相对较高的位置。

  大股东减持股票的三个阶段期间,科大讯飞(复权后)的平均收盘价分别是:87.25元、81.87元以及83.06元。

  即便是大股东多次减持之后,机构们仍然选择坚守。截至2012年一季度,华宝兴业多策略成为持股最多的公募基金,持有1105.85万股。

  此外,进入前十大流通股的公募基金还有南方绩优成长基金、大成财富管理2020生命周期基金、汇添富均衡增长基金以及融通新蓝筹基金。

  “对大股东减持怎么看待,属于对个股的判断,这个属于我们不能对外发布的信息,基金经理不方便对个股发表评论,此外也无法讲基金操作的具体情况。”大成基金(微博)相关负责人接受21世纪网采访时表示。 机构为何甘愿替大股东站岗?科大讯飞究竟有何过人之处?21世纪网将继续关注。(21世纪网 饶玉哲)

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